上半年我国棉纺织行业5大问题分析

浏览:242 发表时间:2020-01-16 19:50:50

今年上半年,我国棉纺织行业经济运行总体平稳,规上企业经济运行指标良好。棉纱、棉布价格表观平稳。受棉花政策的影响,国内外棉花差价依然较大,需求低迷,成本上升。加之人民币升值等因素,棉纺织品出口竞争力下降,中小型企业困难进一步加剧。

        内外棉价差持续  配额发放进度缓慢

         今年第二季度,国内外棉价差平均依然在4900元/吨左右。由于中国对棉花的需求大,整体情况来看,国外价格还是保持比较坚挺,价差没有太大缩小。

       上半年国内销售的纯棉纱价格基本保持平稳,但进入5月份以来,受需求影响,增长乏力,价格有小幅下行。相比于同等级的中国制造的棉纱线,印巴纱在价格上具有十分明显的优势,目前国内OE10支纯棉纱要高于印度870元/吨。2012年以来,国内进口棉纱线数量大幅增加,尽管印巴纱价格优势依然显著,但也推动了部分进口纱产品的价格上涨。自去年下半年开始,巴基斯坦32支纯棉纱价格稳步上涨,今年7月,已经高出我国同等级纱价格每吨约850元。

        在储备棉方面,截至7月31日,2013/2014年度累计投放储备棉372万吨,总成交率24.68%,其中进口棉成交92万吨,累计成交价格为19123元/吨,当前国储库棉花库存约700万吨。7月31日,今年本轮拍储结束,加上2014年度棉花收储即将启动,国储库将面临巨大的库存压力。

        为了刺激储备棉的消化,今年首次实施配额与储备棉购买量挂钩的政策,尽管这种政策的实施的确让部分企业首度拿到配额,扩大了配额的受益面,但储备棉成交量及进度依旧缓慢,原因是多方面的。据企业反映,国储棉放储价格太高,企业无法组织大量资金参与竞拍,其次储备棉质量存在较多问题,不能满足纺纱企业用棉需求。从调研了解到,企业普遍反映储备棉存在棉花实际等级与公检不符、亏重以及三丝短绒率超标等问题。此外,储备棉出库乱收费、储备库垄断运输等管理不规范,增加了纺织企业的成本。

        在内外棉价差较大时期,配额是纺织企业十分关注的话题。据了解,到2013年7月底,配额发放数量约为260万吨,其中与储备棉搭配发放的配额部分约为110万吨。自2012年9月至今,40%关税进口的棉花大约有80万吨。

       棉纱进口持续增加

        在主要产品方面,棉纱进出口进一步增加,而棉织物进出口则继续下降。根据海关总署数据显示,今年1~6月,我国棉花进口241万吨,同比下降21%。分析其原因是2012年进口棉花数量基数大,其次也有可能是因为一些纺织企业每月拿到的配额数量较小,计划随后集中使用;棉纱线进口96.5万吨,同比增加45.8%,出口26.6万吨,同比增加16.0%;棉织物进口3.9万吨,同比下降6.5%,出口为45.7万吨,同比下降16.6%。

       在我国棉制纺织品主要进出口市场方面,美国市场需求回升压力大,欧洲、日本市场则表现为持续低迷,而东盟市场为我国棉制纺织品主要贸易区。今年1~6月,对欧洲出口增加11.6%,进口则下降3.3%;对美国出口下降2.4%,进口增加148.8%;对日本出口下降11.2%,进口下降12.0%;对东盟出口增加25.1%,进口增长50.2%。

        在主要产品价格方面,棉纱线价格出口比进口价格要高,出口的纱线支数比进口支数也要高。今年1~6月我国棉纱线进口平均单价格为20460元/吨,出口平均单价则为30380元/吨。巴基斯坦、印度、越南为我国棉纱线进口三大市场,今年1~6月从巴基斯坦进口30.1万吨,从印度进口26.8万吨,从越南进口10.1万吨。其中,印巴进口棉纱线以纯棉8~25支、30~47支为主。与棉纱线不同,我国棉织物进口单价要高于出口,也意味着我国在高档次棉织物领域有较大提升空间。

        需求疲软,用棉成本上升

        根据国家统计局数据分析显示,上半年规上企业经济指标运行良好,利润总额、出口交货值增速加快,亏损额减少,亏损面扩大,织造企业较纺纱企业增长缓慢。今年1~5月规上企业主营业务收入同比增长15.5%,利润总额同比增长为21.2%,出口交货值同比增长为12.0%,亏损额同比下降20.2%,亏损面占比上升13.7%,新开工项目数为1119个。

        中国棉纺织行业协会跟踪数据显示,上半年产量和库存增长,而销售则减弱。1~6月纱产量同比增长0.74%,布产量同比下降0.16%,纱产量增加动力来自于棉混纺纱和纯化纤纱的增长。进入5月份纱线市场销售减弱,布的销售略好于纱线。进入6月份原料库存增加,进口棉、化学纤维库存同比增长迅速,纱库存环比增长7.3%,布库存环比增长1.2%。

        根据中国棉纺织行业协会调研情况,在开工方面,大型企业开工良好,开工率85%~90%,持续经营。中型企业开工率约65%,小企业停产、限产进一步加剧,开工率30%。

        在销售方面,需求动力不足,特别是进入5月份,市场销售艰难,并进入僵持,集群小企业经营非常困难,在用工方面,仅鲁西南三个县就约1.7万人失业,占到从业人数的50%左右,以3口之家计算,约影响到5万人的生活水平问题。

       根据以上的数据分析总结得出,上半年棉纺织行业主要存在以下几个问题,一是市场需求疲软,订单减少。二是7月底放储结束,企业用棉成本上升。三是储备棉质量问题多,价格高,进口棉需求大。四是进口纱价格上涨,下游小织布企业困难加剧。五是棉价差持续,需求低迷,国内成本上升、人民币升值,纺织品出口竞争力下降。

        后市预测

        从棉花原料供给看,由于港口棉花库存偏高,国库进口棉成交加大,港口棉花库存消化较慢,对价格会形成压力。一些企业购买的以美元结算棉花货物付汇期将至,资金压力会进一步加大。企业的棉花工业库存数量上升,可支配库存上升明显。原料、中间产品价格居高,传导下游压力增长,影响全产业链竞争力。

        从纺织企业方面看,订单减少,棉纱和棉布库存有增加趋势。大企业因配棉、消耗及人工成本、产品品质等等原因,纱价下调动力不足。购棉先交款,产品拖欠款,企业资金压力加大,停产限产较二季度增多。

        在政策和供需方面,新棉花标准实施、棉花直补政策进展和放储是否将常态化是关注的方向,与此同时还应注意2013/2014年度收储量和新花籽棉开秤收购价以及2013/2014各国棉花产量公布的数量,这些对企业的运行都非常重要。


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